汽車行業(yè)發(fā)展報告出爐，數(shù)據(jù)背后透露出了什么？

日前，《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理實施情況年度報告（2021）》（以下簡稱“年度報告”）正式出爐。記者了解到，通過建立管理平臺，工信部已會同相關(guān)部門先后組織實施了3次積分交易，新能源積分累計交易規(guī)模471萬分，油耗積分轉(zhuǎn)讓規(guī)模426萬分，累計交易金額達43億元。

為提升乘用車節(jié)能水平，緩解能源和環(huán)境壓力，建立節(jié)能與新能源汽車管理長效機制，促進汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。早在2017年，工信部、財政部、商務(wù)部等五部門 ，就聯(lián)合發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（以下簡稱《積分辦法》）。該辦法對乘用車企業(yè)設(shè)定了燃油汽車節(jié)能和發(fā)展新能源汽車兩個考核目標，對應設(shè)立“油耗”和“新能源”兩種積分，企業(yè)考核達標的產(chǎn)生正積分，不達標的產(chǎn)生負積分，并允許未完成發(fā)展目標、有負積分的企業(yè)通過購買新能源正積分等方式合規(guī)，通過積分交易，建立促進節(jié)能與新能源汽車協(xié)調(diào)發(fā)展的市場化機制。

車子變重了，油耗卻在3年里下降14%

年度報告指出，《積分辦法》的實施，有力促進了行業(yè)技術(shù)進步和新能源汽車生產(chǎn)和推廣，基本實現(xiàn)了預期目的。

從積分管理運行情況來看，油耗積分方面，乘用車平均整備質(zhì)量逐漸增加，油耗水平整體下降。報告指出，受市場需求影響，乘用車產(chǎn)品大型化趨勢明顯，行業(yè)平均整車整備質(zhì)量由2016年的1410kg增加至2019年的1480kg，但受益于節(jié)能技術(shù)普及與新能源汽車推廣，行業(yè)平均油耗逐年下降，2019年較2016年下降約14%。隨著油耗考核逐年加嚴，油耗正積分規(guī)?？s小，負積分規(guī)模增加。2019年行業(yè)油耗正積分規(guī)模相比2016年下降45%，負積分規(guī)模相比2016年增加2.6倍。

報告顯示，新能源乘用車平均單車積分提升較快。隨著新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新能力提升，關(guān)鍵技術(shù)指標提升明顯，行業(yè)平均單車積分逐年走高。2019年，行業(yè)、國產(chǎn)、進口新能源乘用車平均單車積分分別為4.89分/輛、4.88分/輛和5.08分/輛，與2016年相比增長均超30%。新能源正積分規(guī)模持續(xù)擴大，頭部企業(yè)集中度有所降低。隨著國內(nèi)外傳統(tǒng)車企加大新能源汽車的研發(fā)投入，2016-2019年行業(yè)新能源正積分規(guī)模保持正增長，排名前10 企業(yè)積分規(guī)模占比由2016年的87%下降至2019年的67%，積分市場發(fā)展更加均衡。

積分單價更貴，2020年交易額占比超8成

從積分轉(zhuǎn)讓和交易情況來看，年度報告指出，2020年油耗積分轉(zhuǎn)讓規(guī)模明顯提升。2018-2020年交易年度油耗積分轉(zhuǎn)讓訂單共124筆，累計交易規(guī)模426萬分，交易總額超過11億元。其中，2020年轉(zhuǎn)讓規(guī)模211萬分，同比增長超過2倍，占三年交易總量的50%。

企業(yè)普遍優(yōu)先出讓前期結(jié)轉(zhuǎn)積分，2019年產(chǎn)生的油耗正積分結(jié)余達99%。根據(jù)《積分辦法》要求，油耗正積分結(jié)轉(zhuǎn)不超過三年，以促使企業(yè)優(yōu)先出讓前期結(jié)轉(zhuǎn)積分。2019、2020年交易年度超9成積分轉(zhuǎn)讓來自于前期結(jié)轉(zhuǎn)。2019年產(chǎn)生油耗正積分643萬分，其中已轉(zhuǎn)讓6.4萬分，其余99%結(jié)轉(zhuǎn)至后續(xù)年度。

新能源積分交易方面，2020年交易規(guī)模和平均交易單價均為歷年最高。2018-2020年交易年度新能源積分交易訂單共186筆，累計交易規(guī)模471萬分，交易總額31.7億元。其中，2020年交易訂單73筆，積分交易規(guī)模215萬分，同比增長40%，占三年積分交易總量的46%；平均交易單價1204元/分，交易總額25.9億元，占三年交易總額的82%。

另一方面，各交易年度積分單價分布差異較大，2020年交易單價普遍高于1000元。2018年積分訂單交易主要集中在1000元/分以內(nèi)；2019年近9成訂單交易單價不高于500元；2020年超過5成訂單單價高于1000元。

從負積分抵償情況來看，絕大部分企業(yè)已按要求完成負積分抵償。按核算年度來看，2016-2019年產(chǎn)生油耗負積分或新能源負積分的企業(yè)分別有39家、51家、71家和84家，大部分企業(yè)已按要求完成負積分抵償，個別企業(yè)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)調(diào)整、經(jīng)營不善等原因未完成抵償。

與此同時，各年度企業(yè)油耗負積分抵扣方式差異較大。2016-2017年油耗負積分抵償方式主要為關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓、使用自身結(jié)轉(zhuǎn)油耗正積分，占比66%。2018年油耗負積分抵償方式主要為購買、使用自身新能源正積分，占比63%。2019年油耗負積分抵償方式以關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓、使用自身油耗正積分方式為主，占比提至72%。

“雙積分”指引下，56家企業(yè)通過出售積分受益

年度報告指出，《積分辦法》實施以來，在積分考核約束與積分受益激勵下，該政策在推動行業(yè)節(jié)能減排、增強新能源汽車發(fā)展動力、促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和推動企業(yè)電動化轉(zhuǎn)型和深度合作等方面，發(fā)揮了積極作用。

比如，在推動行業(yè)節(jié)能減排方面，乘用車油耗水平持續(xù)下降。2016-2019年，乘用車行業(yè)平均油耗從6.43L/100km降至5.56L/100km，年平均降幅4.7%。行業(yè)傳統(tǒng)能源乘用車平均油耗從6.87L/100km降至6.46L/100km，年均降幅2%。

單車平均二氧化碳排放量逐年減少。據(jù)行業(yè)機構(gòu)測算，2016年、2020年單車平均二氧化碳排放量分別為3.85噸、2.84噸，呈逐年降低趨勢，年均降幅7%；新能源汽車的推廣使用，帶動2020年節(jié)約燃油消耗超過300萬噸，2016年到2020年累計節(jié)約燃料超過1000萬噸。

增強新能源汽車發(fā)展動力方面，企業(yè)發(fā)展新能源汽車的積極性得到提升?！半p積分”交易以來，行業(yè)交易資金總額43億元，累計有56家企業(yè)通過出售/出讓積分獲得資金收益。其中，新能源積分交易資金累計32億元，占比達74%，交易規(guī)模逐年提升。因出售新能源積分獲得收益的企業(yè)，由2018年的19家增至2020年的34家。

新能源乘用車滲透率持續(xù)攀升。2019年生產(chǎn)或進口新能源乘用車產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量104家，較2016年增加49家；2019年新能源乘用車產(chǎn)量（含進口量）107.6萬輛，較2016年增長超2倍，新能源乘用車滲透率5%，并在2020年進一步提升至6%。

從促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步來看，隨著《積分辦法》對企業(yè)油耗考核逐年加嚴，引導企業(yè)主動提升傳統(tǒng)燃油車型的節(jié)能技術(shù)水平，加速了節(jié)能技術(shù)搭載應用，包括渦輪增壓、缸內(nèi)直噴、先進變速器、混合動力等典型節(jié)能技術(shù)的搭載率不斷提高。

截至2020年，國產(chǎn)汽油乘用車搭載渦輪增壓技術(shù)的車型產(chǎn)量占比達65%，相比2016年提升32%；搭載缸內(nèi)直噴技術(shù)車型產(chǎn)量占比約69%，相比2016年增長了21%。到2020年，搭載先進變速器車型產(chǎn)量占比接近70%，6檔以上變速器應用率超過60%。與此同時，2020年國產(chǎn)混合動力乘用車型產(chǎn)量規(guī)模超40萬輛，相比2016年增加了3.4倍。

新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)方面，在《積分辦法》指引下，純電動乘用車續(xù)駛里程、電能消耗量等關(guān)鍵技術(shù)指標提升明顯。2020年，純電動乘用車續(xù)駛里程超過400km的車型產(chǎn)量占比達60%，平均續(xù)駛里程達到382km，相比2016年提升86%，平均電能消耗量降至12.49kwh/100km，相比2016年下降21%。

報告還指出，根據(jù)對企業(yè)提交的積分執(zhí)行報告數(shù)據(jù)的初步統(tǒng)計，2020年度，中國境內(nèi)137家乘用車企業(yè)（不含規(guī)模2000輛以下的平行進口企業(yè)）共產(chǎn)生油耗正積分432萬分、負積分1178萬分，產(chǎn)生新能源正積分435萬分、負積分108萬分。行業(yè)內(nèi)理念結(jié)轉(zhuǎn)至2020年度及以后的油耗正積分規(guī)模超過1000萬分?？傮w來看，2020年積分市場的正積分供應較為充足。 

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